主要人物有张角、刘备、关羽、张飞。第一回宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功：汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖：督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。
朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。文学特色小说中的刘备就是“仁”的代表，关羽是“义”的代表，张飞是“勇”的代表，诸葛亮是“智”的代表，赵云是“忠”的代表等等。刘备是小说里的中心人物，也是中国文化精神中“仁”的体现者。小说第一回介绍刘备时说：此人“生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂朱”。
